Как инвестировать в сырьевые товары

Сырьевые товары часто упускаются из виду как компонент инвестиционного портфеля, и многие финансовые консультанты рекомендуют размещать только акции и облигации (или фонды, владеющие этими двумя классами активов). Но некоторые эксперты утверждают, что инвесторам необходима дальнейшая диверсификация своих портфелей, чтобы снизить риск и сгладить доходность.

И именно здесь на помощь приходят инвестиции в сырьевые товары. Товары, такие как драгоценные металлы, нефть, сельскохозяйственная продукция и т. д., движутся в зависимости от своих собственных весьма специфических отраслевых условий. Это может сделать их привлекательными сделками, когда вы хотите диверсифицировать свой портфель.

Вот что следует учитывать, если вы задаетесь вопросом, как начать инвестировать в сырьевые товары, включая несколько способов инвестирования в космос и несколько вещей, на которые следует обратить внимание на этом пути.

Есть несколько способов инвестировать в сырьевые товары, которые представляют собой сырье, которое используется либо напрямую, например, в продуктах питания, либо косвенно для производства другого продукта. Нефть — это товар, который используется в производстве множества различных товаров и услуг. Авиакомпании тратят огромные суммы денег на топливо для своих самолетов, и цена на нефть может оказать большое влияние на прибыльность авиакомпании.

Вы можете инвестировать в сырьевые товары несколькими различными способами, в том числе путем покупки физических товаров, таких как золото, или путем покупки ETF, которые отслеживают определенные товарные индексы. Вы также можете купить акции предприятий, связанных с сырьевыми товарами, таких как производители нефти и газа или горнодобывающие компании драгоценных металлов. Сырьевые товары могут быть весьма волатильными, поэтому прежде чем делать инвестиции, обязательно осознайте риски, на которые вы идете.

Вы также можете получить прибыль от товаров, используя фьючерсные контракты, которые представляют собой соглашение о покупке или продаже товара по определенной цене и дате. Вы можете заработать много денег на фьючерсных контрактах, если вы правы относительно базовой цены товара, но вы также можете много потерять. Обязательно осознавайте связанные с этим риски, чтобы вы могли избежать или, по крайней мере, знать о возможности маржинального требования и других событий, которые могут повлиять на успех вашей сделки.

Инвесторы могут говорить о сырьевых товарах так, как будто это одно и то же, но сырьевые товары состоят из десятков различных продуктов, и каждый из них действует в соответствии со своим собственным специфическим спросом и предложением.

Некоторые из наиболее широко продаваемых товаров включают в себя:

Драгоценные металлы (золото, серебро, платина и др.)

Масло

Натуральный газ

Кукуруза

Пшеница

Соевые бобы

Крупный рогатый скот

Свиньи

Пиломатериалы

Поэтому, когда вы рассматриваете сырьевые товары для инвестиций, важно сосредоточиться на конкретных факторах, которые движут каждым из них. Например, если фьючерсная цена на золото растет, это может быть связано с множеством различных проблем спроса и предложения, которые не имеют ничего общего, например, с природным газом или свиньями.

Таким образом, научиться инвестировать в сырьевые товары может быть более сложным, чем предполагает этот общий термин.

Сырьевые отрасли связаны со спросом и предложением. В любой отдельной сырьевой отрасли продукция в основном одинакова. Пшеница есть пшеница, скот есть скот. По этой причине все производители являются ценополучателями и в обычное время не могут диктовать цены. Многие сырьевые отрасли являются яркими примерами так называемых отраслей совершенной конкуренции, где многие покупатели требуют недифференцированный продукт, а поставщики не могут предложить дифференцированный продукт.

Итак, причиной колебаний цен является дисбаланс спроса и предложения, который может возникать по многим причинам. Цены могут резко вырасти, если спрос вырастет или предложение станет ограниченным. Одним из наиболее заметных случаев стали цены на пиломатериалы, которые резко выросли в 2021 году, поскольку поставки не полностью восстановились после закрытия в рамках более широкого замедления экономики из-за COVID.

Но если спрос снизится или предложение восстановится, цены могут упасть до прежнего уровня или даже пойти еще ниже. Этот спад наблюдается и в отношении пиломатериалов, поскольку поставки возобновляются и ситуация нормализуется.

Инвестиции в сырьевые товары требуют понимания ситуации спроса и предложения, куда она движется и как быстро она этого достигнет. Цены могут быстро расти и падать и часто не сохраняются. Как гласит старая поговорка: «Высокие цены — лекарство от высоких цен». То есть, если поставщики смогут получить высокие цены за счет увеличения производства, они это сделают, и в конечном итоге цены упадут до типичного уровня.